Sådan får du CRM integreret 100 % i medarbejdernes hverdag

Teknologi og muligheder er vigtigt – men investeringen er værdiløs, hvis ikke brugerne bruger systemet. Her er vores bud på CRM-løsningen, der giver den dybeste integration i hverdagen.

Ingen arbejder en hel dag i CRM, Outlook, Word eller Excel. Eller tilbringer arbejdsdagens samfulde otte timer på at trawle efter kontakter i LinkedIn.

Virkeligheden er, at vi alle konstant skifter fra program til program og fra platform til platform. En af ulemperne ved dette er, at vi ofte må bruge tid på at overføre eller opdatere data fra et format til et andet – tid, som ikke producerer meget andet end irritation.

Derfor har diverse leverandører af CRM-systemer længe fokuseret på at udvikle og tilbyde diverse integrationsmoduler. Én CRM-leverandør har dog en meget stor fordel, som man nu også udnytter offensivt.

Fuld integration i hele arbejdsdagen

Ved at integrere sine CRM-apps fuldt ud i Dynamics AX og Office-pakken har Microsoft udnyttet muligheden for at tilbyde en totalt sømløs brugeroplevelse og dataopdatering. Man kan tracke en hel kundedialog i Outlook – ringer man fx ud via Skype, bliver aktiviteten automatisk oprettet i CRM, så noter fra samtalen indføres direkte i CRM, uden at man skal bruge tid på at flytte og opdatere data. På grund af den dybe integration er al data altid tilgængelig og altid opdateret. Og Microsoft er kun lige begyndt.

Kommende muligheder – LinkedIn-integration bliver central

Ifølge Bo Møller, Senior Solution Sales Professional, Dynamics 365 hos Microsoft, arbejdes der konstant på at integrere funktionaliteten mellem platformene. Det forventes fx snart at være muligt at kunne skrive e-mails til kundeemner i Dynamics og derefter tracke emnerne via CRM-appen via LinkedIn. Det vil blandt andet gøre det muligt at modtage automatiske opdateringer, hvis et emne skifter job eller funktion, eller at få automatisk besked i Outlook om eventuelle fælles LinkedIn-connections, der kan åbne døren til et møde. En anden kommende mulighed bliver at modtage notificeringer i ens timeline, når et kundeemne åbner indhold delt via LinkedIn.

Af andre spændende tiltag kan nævnes muligheden for via en kommende Office 365-integration at se en opsummering af en persons LinkedIn-profil ved at holde markøren hen over kontaktpersons kontaktkort. Denne pegefunktion vil blive tilgængelig overalt i Office-suiten, dvs. også i Skype, hvor det så vil blive muligt at se baggrund og eventuelle fælles connections blandt alle mødedeltagere og dermed øge muligheden for at kunne trække på fælles referencer eller fælles baggrund.

Læs også: LinkedIn og Microsoft nedbryder den største barriere for integration af nye arbejdsgange

CRM-løsninger skal være fleksible – og brede

Tiden, hvor man købte hele elefanten eller ingenting, er for længst forbi. Derfor har Microsoft udviklet en hel række apps, som kan købes og integreres stykvis:

  • Dynamics 365 for Sales
  • Dynamics 365 for Marketing
  • Dynamics 365 for Customer Service
  • Dynamics 365 for Field Service
  • Dynamics 365 for Project Services Automation.

Fordelene er store – og de bliver endnu større

Med disse apps og den dybe integration i Dynamics AX og Office-pakken har Microsoft mulighed for at tilbyde sine kunder og deres brugere helt andre muligheder end resten af markedet. Og hele integrationen og udviklingen af løsninger er endda kun i sin vorden – forskellen mellem Microsofts CRM-løsninger og resten af markedet vil sandsynligvis kun blive endnu større i årene fremover.

Michael Weiss, Vice President for Digital Solutions Sales Scandinavia hos DXC, er løbende i kontakt med markedet om kunderne og deres syn på CRM-løsninger.

“Det er en meget tydelig tendens, at kunderne forventer, at muligheder og teknologier er fuldt udviklede. Det, der virkelig interesserer dem, er integrationen i organisationens nuværende systemer og i medarbejdernes nuværende processer og workflow. For hvis der er noget, alle har lært over de sidste 10 år, så er det, at er et system ikke let at bruge, og tilbyder det ikke fordele til de mennesker, som skal bruge det i hverdagen, så lykkes integrationen meget sjældent. Og det er her, Microsoft-apps har deres helt store fordel – på grund af integrationen med Dynamics AX og Office-pakken får organisationen og brugerne med det samme en lang række åbenlyse fordele i deres hverdag. Vi kender det jo alle sammen; ændringer er vi som udgangspunkt skeptiske overfor, men får vi at vide, at nu kan vi spare en dybest set overflødig opgave som fx overførsel af data fra et ark til et andet, så er vi straks mere interesserede…” slutter Michael Weiss med et skævt smil.

Se video: Sådan fik Verdo en stabil pipeline med Dynamics 365

Få fuldt udbytte af investeringen i CRM

Gratis whitepaper: 11 skridt, der forbereder virksomheden på CRM

Sig din mening

*